Ein Kundenbesuch: der Ablauf
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Kapitel 9 von 158
4 · Kundendaten zuordnen
Eine freigegebene CRM-Verbindung liefert die benötigten Angaben. Bei mehreren passenden Kunden fragt der Assistent nach; er entscheidet eine unklare Zuordnung nicht stillschweigend.
5 · Agent und Freigabe
Der Agent kombiniert die Arbeitsschritte, erstellt den Bericht und legt offene Punkte zur Prüfung vor. Der Mitarbeiter korrigiert und gibt die Speicherung frei.
6 · Ergebnis und Arbeitsstand
Der Bericht wird im vorgesehenen System gespeichert. Ein kurzer Arbeitsstand hält fest, was erledigt wurde, was offenbleibt und wer sich darum kümmert.
Was der Mensch behält
Verantwortung für die fachliche Richtigkeit, Zusagen an den Kunden und die Freigabe wichtiger Aktionen. Automatisierung ersetzt diese Prüfung nicht.
Starte mit dem Berichtsentwurf. Die Verbindung zum CRM kann später folgen.
Vertiefung: Wann verwende ich was · S. 72
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